國務院新聞辦公室1月23日9時舉行新聞發(fā)布會，中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清和財政部副部長廖岷、人力資源和社會保障部副部長李忠、中國人民銀行黨委委員鄒瀾、國家金融監(jiān)督管理總局副局長肖遠企介紹大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質(zhì)量發(fā)展有關情況，并答記者問。
證監(jiān)會主席吳清：今年起每年新增保費的30%用于投資A股 第二批保險資金長期股票投資規(guī)模不低于1000億元
證監(jiān)會主席吳清介紹，將抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規(guī)模不低于1000億元。在現(xiàn)有基礎上，引導大型國有保險公司增加A股投資規(guī)模和實際比例，其中從2025年起每年新增保費的30%用于投資A股。
吳清：引導上市公司給投資者過年發(fā)紅包
吳清表示，在資產(chǎn)端將增強基本建設，著力推動上市公司質(zhì)量和投資價值。去年制定了上市公司的市值管理規(guī)則，回購增持、分紅等政策，去年全年上市公司分紅有2.4萬億，多次分紅企業(yè)不少，有條件的企業(yè)九成實現(xiàn)了分紅，預計會有超過310家公司在春節(jié)前分紅，將是去年同期家數(shù)9倍。引導上市公司給投資者過年發(fā)紅包，春節(jié)前兩月有約310家上市公司實施“春節(jié)分紅”3400多億元。
吳清：中長期資金入市明確硬指標：未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%
吳清表示，《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》明確未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。對于商業(yè)保險資金，力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用于投資A股。
吳清：中長期資金明確全面實施長周期考核
吳清表示，《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》明確提出公募基金、國有商業(yè)保險公司、基本養(yǎng)老保險基金、年金基金都要全面建立實施三年以上長周期考核，大幅降低國有保險公司當年度經(jīng)營指標考核權重，細化明確全國社保基金五年以上長周期考核。
吳清：打通中長期資金入市的卡點堵點
吳清表示，大事不過夜，只爭朝夕，六部委最新印發(fā)了《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》（以下簡稱《方案》）， 聚焦公募基金、商業(yè)保險、社保基金、養(yǎng)老金等中長期資金入市的卡點堵點問題，提出一系列具體舉措，既立足當下，確定了各類中長期資金入市、提高投資規(guī)模和比例，更著眼長遠，重點引導商業(yè)保險資金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企（職）業(yè)年金基金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度。
吳清：繼續(xù)溝通協(xié)作確保實施方案落地
吳清表示，大力引導中長期資金入市是系統(tǒng)工程，下一步各部門將繼續(xù)加強溝通協(xié)作，隨著實施方案各類舉措落地，將進一步提升中長期資金的權益配置能力，穩(wěn)步擴大投資規(guī)模，改善資本市場資金供應結構，也將有助于中長期資金提升長期投資的回報，踐行長期投資、價值投資的理念，更好地實現(xiàn)中長期資金保值升值，促進資本市場平穩(wěn)健康運行。
吳清：2025年將進一步降低基金銷售費率 預計每年合計可以為投資者節(jié)約約450億的費用
吳清表示，公募基金是資本市場重要的機構投資者和買方力量，要通過專業(yè)投資服務幫助投資者分享企業(yè)成長。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，公募基金規(guī)模從2019年的13萬億元達到了去年年底的33萬億元。吳清指出，受股市波動影響，部分權益類基金出現(xiàn)了一定程度的虧損，公募基金行業(yè)中出現(xiàn)了經(jīng)營理念偏差、投資行為短期化等問題。去年以來有一些針對性的改革舉措，初步形成了改革方案。完善基金公司的治理和定位，加強黨對基金行業(yè)的領導，牢固樹立以投資者為本的經(jīng)營理念，全面加強長周期業(yè)績考核，進一步健全激勵約束機制和薪酬管理制度，防止出現(xiàn)重規(guī)模、輕回報的情況，進一步穩(wěn)步降低公募基金的綜合費率，2025年還將進一步降低基金銷售費用，預計每年合計為投資者節(jié)約大概450億元的費用。
吳清表示，引導基金公司將每年利潤的約定比例自購旗下的權益類基金。
吳清：大力發(fā)展權益類基金 加快推進指數(shù)化投資發(fā)展
吳清表示，強化功能發(fā)揮，大力發(fā)展權益類基金。推出更多適配投資者需求的產(chǎn)品，加快推進指數(shù)化投資發(fā)展，強化監(jiān)管分類評價引導，督促提升核心投研能力。
吳清：強化對基金投資交易行為的引導和約束
吳清表示，加強監(jiān)管執(zhí)法，切實保護投資者利益，強化對基金投資交易行為的引導和約束，堅決糾治高換手率、風格漂移等過度投機行為。加大對違法違規(guī)行為查處力度，嚴厲打擊基金投資中的違法案件。
吳清：多措并舉做強活躍并購重組市場
吳清表示，證監(jiān)會將不斷提高上市公司信息披露質(zhì)量，多措并舉做強活躍并購重組市場，上市公司也要增強主動回報投資者的意識，通過現(xiàn)金分紅，回購增持等提高自身吸引力，為市場提供更多優(yōu)質(zhì)標的。
吳清：不斷豐富適合中長期投資的產(chǎn)品和工具供給
吳清表示，在交易端，證監(jiān)會將不斷豐富適合中長期投資的產(chǎn)品和工具供給，允許公募基金、商業(yè)保險、社保基金、企業(yè)年金等作為戰(zhàn)略投資者參與上市公司定增，在參與新股申購、上市公司定增、舉牌認定標準方面，給予銀行理財、保險資管與公募基金同等政策待遇。進一步擴大證券基金保險公司互換便利操作規(guī)模。
吳清：突出保護投資者 提升監(jiān)管執(zhí)法的精準性有效性
吳清表示，要進一步提升證監(jiān)會監(jiān)管執(zhí)法的精準性有效性，突出保護投資者，特別是中小投資者合法權益，針對性完善對上市公司控股股東、實際控制人的行為約束，包括對惡意造假，嚴重侵害中小投資者合法權益的控股股東、實控人的違法行為進行約束，推動健全特別代表人訴訟制度。
證監(jiān)會主席吳清：外資是A股的重要資金來源
吳清表示，證監(jiān)會不斷完善資本市場外資政策，深入推進市場、產(chǎn)品、機構對外開放，優(yōu)化境外上市備案制度，拓寬資本市場跨境互聯(lián)互通，支持外資機構在中國開展業(yè)務，已有26家外資控股或外商投資的證券、基金公司獲批，外資參與中國資本市場的便利性和穩(wěn)定性提升，從外資參與市場情況來看，有866家的QFII獲得了投資資格，持有A股3萬億人民幣，外資是A股的重要資金來源，其中有相當一部分是中長期資金，包括全球知名的養(yǎng)老金、商業(yè)保險基金等。
財政部副部長廖岷：考慮將凈資產(chǎn)收益率的長周期指標考核權重調(diào)整至不低于60% 增加更多長資金入市
財政部副部長廖岷表示，下一步將《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》要求，進一步推動保險資金的入市，對國有商業(yè)保險公司長周期的考核制度進行修訂。主要考慮一是提高經(jīng)營效益類指標里面的長周期考核權重，如凈資產(chǎn)收益率的長周期指標考核權重調(diào)整至不低于60%，增加更多長資金入市，考核周期更加適配長周期資金投資的周期；二是實施國有資本保值增值指標的長周期考核，實現(xiàn)所有者權益穩(wěn)定增長和國有資本的保值增值；三是推動國有商業(yè)保險公司提高投資管理能力。
廖岷表示，將進一步提高全國社保基金投資的力度和靈活度。
廖岷：正在研究全國社保基金長周期考核體系
廖岷表示，財政部將抓緊落實《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》要求，正在抓緊做好兩項工作。一是優(yōu)化完善全國社保基金投資管理制度。將修訂全國社保基金境內(nèi)投資有關管理辦法，向社會公開征求意見。對于反饋意見，正在抓緊研究。修訂后的辦法，結合金融市場最新發(fā)展形勢，優(yōu)化了不同投資品種比例，進一步提高全國社保基金投資力度和靈活度。二是健全全國社保基金投資運行長周期考核體系。正在研究全國社保基金額長周期考核體系，細化完善五年以上長周期考核機制要求，擬從風險管理、保值增值等維度對基金投資運營情況進行考核。
人社部：在確保基金安全下推動基金取得穩(wěn)健投資收益
人力資源和社會保障部副部長李忠在國新辦新聞發(fā)布會上表示，人社部將在確保基金安全的前提下，按照規(guī)范、穩(wěn)健、專業(yè)化、市場化運作的原則，更加注重基金中長期收益，健全長周期考核機制，持續(xù)完善全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)職業(yè)年金基金的投資政策，健全投資監(jiān)管體系，推動基金取得穩(wěn)健投資收益。通過科學合理的資產(chǎn)配置與穩(wěn)健的投資策略，能夠?qū)崿F(xiàn)社保基金保值增值。
金融監(jiān)管總局副局長肖遠企：鼓勵保險資金穩(wěn)步提升股市投資比例
金融監(jiān)管總局副局長肖遠企23日在國新辦發(fā)布會上表示，將進一步優(yōu)化完善保險資金投資政策，鼓勵保險資金穩(wěn)步提升股市投資比例，特別是大型國有保險公司要發(fā)揮“頭雁”作用，力爭每年新增保費30%用于投資股市，力爭保險資金投資股市比例在現(xiàn)有基礎上繼續(xù)穩(wěn)步提高。目前保險資金投資股票和權益類基金超過4.4萬億元。從保險公司資金運用情況看，股票和權益類基金投資占比12%，未上市企業(yè)股權投資占比9%。
肖遠企：房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制已支持1400萬套住房建成交付
肖遠企在國新辦新聞發(fā)布會上介紹，截至目前，房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制已支持1400萬套住房建設交付。
肖遠企：商業(yè)銀行房地產(chǎn)項目白名單貸款金額已達5.6萬億元
肖遠企表示，截至1月22日，房地產(chǎn)“白名單”項目貸款金額已達5.6萬億元。肖遠企表示，在城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制下，確立了“應進盡進”“應貸盡貸”“能早盡早”原則，對符合“5+5”條件標準的房地產(chǎn)項目，均應納入“白名單”管理，商業(yè)銀行積極予以支持，在保障購房人合法權益、推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)等方面發(fā)揮了重要積極作用。
央行鄒瀾：今年1月互換便利操作的550億元可隨時用于融資增持股票
央行黨委委員鄒瀾表示，證券基金保險公司互換便利已開展兩次操作，合計金額1,050億元，去年10月操作的500億元已全部用于融資增持股票；今年1月份操作的550億元，行業(yè)機構已經(jīng)可以隨時用于融資增持股票。
鄒瀾：不斷優(yōu)化股票回購增持再貸款的政策安排
鄒瀾表示，不斷優(yōu)化股票回購增持再貸款的政策安排，將申請貸款時的自有資金比例從30%降到了10%，將貸款最長期限由一年延長到三年。
鄒瀾表示，央行將提升政策工具使用的便利性，適時推動工具擴面增量。
鄒瀾：在政策支持下 證券公司自營股票投資規(guī)模明顯增長
鄒瀾表示，在政策支持下，證券公司自營股票投資規(guī)模明顯增長，在充分的政策空間和實施方案帶動下，預計業(yè)務規(guī)模和響應速度都將有較大提升。
鄒瀾：已有超過300家上市公司公開披露了打算要申請股票的回購增持貸款 金額上限超過600億元
鄒瀾表示，截至目前金融機構已經(jīng)和將近800家上市企業(yè)及主要股東達成了股票回購增持貸款合作意向；已有超過300家上市公司公開披露了打算要申請股票的回購增持貸款，金額上限超過600億元；其中市值百億以上的公司占比超過四成，貸款平均利率水平大概在2%左右。
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